2015年1月4日晚，利亞德光電股份有限公司公布重組預(yù)案，擬以8.9億元對價(jià)，同時(shí)收購廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司(以下簡稱“勵(lì)豐文化“)和北京金立翔藝彩科技股份有限公司各100%股份，并募集配套資金。
借由并購方式，勵(lì)豐文化將有望實(shí)現(xiàn)上市夢想，成為行業(yè)內(nèi)首家上市企業(yè)。
1月6日，利亞德聯(lián)合勵(lì)豐文化及金立翔三家企業(yè)高管，就并購事宜在勵(lì)豐文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)召開投資者說明會(huì)。利亞德董事長李軍、董秘李楠楠、副總經(jīng)理譚連起、副總經(jīng)理袁波、副總經(jīng)理劉海一，勵(lì)豐文化董事長周利鶴、副董事長朱曉勵(lì)、總裁代旭，金立翔董事長蘭俠、總經(jīng)理李文萍等高管，以及機(jī)構(gòu)投資者、證券投資顧問和媒體代表等數(shù)十名嘉賓參與了此次說明會(huì)。
會(huì)上，三家公司的領(lǐng)導(dǎo)人先后對本公司的具體情況進(jìn)行了說明，并接受了來自投資者、證券商，以及各大媒體的提問。
勵(lì)豐文化總裁代旭向在座嘉賓介紹了公司的發(fā)展歷程和重要業(yè)績，并通過翔實(shí)的數(shù)據(jù)，從創(chuàng)新能力、基礎(chǔ)平臺(tái)、技術(shù)研發(fā)、資源整合、專業(yè)團(tuán)隊(duì)五個(gè)維度，全面分析了勵(lì)豐文化的核心優(yōu)勢，詳細(xì)闡述了勵(lì)豐未來的發(fā)展戰(zhàn)略和廣闊的市場前景。
利亞德董事長李軍在發(fā)言中表示，本次并購是利亞德外延拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域和渠道的又一次重要進(jìn)展，是實(shí)現(xiàn)四輪驅(qū)動(dòng)，打造文化傳媒業(yè)務(wù)板塊的重要舉措。通過本次交易,利亞德可以將業(yè)務(wù)拓展到高端文化演藝設(shè)備研發(fā)銷售領(lǐng)域,與公司自身LED顯示屏形成協(xié)同效應(yīng),并實(shí)現(xiàn)了下游渠道的延伸。
方案顯示，交易對方承諾，勵(lì)豐文化2014年至2017年經(jīng)審計(jì)的扣非凈利潤數(shù)分別為2800萬元、5400萬元、6400萬元和7600萬元。對此，勵(lì)豐文化副董事長朱曉勵(lì)在答記者問時(shí)表示，2012年至2014年是勵(lì)豐轉(zhuǎn)型升級的重要時(shí)期，通過這一階段的洗禮，勵(lì)豐文化成功實(shí)現(xiàn)了從設(shè)備銷售與系統(tǒng)集成商，到文化科技產(chǎn)業(yè)的資源整合運(yùn)營商的蛻變。我們?yōu)橹冻龅呐Γ瑳Q定了我們有十足的把握，收獲相應(yīng)的豐碩成果。
通過此次并購，勵(lì)豐文化的資產(chǎn)及專業(yè)團(tuán)隊(duì)將被納入上市公司，獲得更為強(qiáng)大的持續(xù)發(fā)展動(dòng)力，通過勵(lì)豐在文化領(lǐng)域的專業(yè)與利亞德在客戶、銷售渠道等多方面的互補(bǔ)，雙方將在技術(shù)、市場、管理、財(cái)務(wù)等方面進(jìn)行深度整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，為勵(lì)豐文化進(jìn)一步整合現(xiàn)有資源要素提供支撐，使之作為資源整合運(yùn)營平臺(tái)的凝聚及輻射能力得到大幅提高，并借此形成顯著的規(guī)模效益和品牌效應(yīng)，市場競爭力大大增強(qiáng)，從而助力勵(lì)豐實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。
勵(lì)豐文化與利亞德的聯(lián)姻結(jié)合，或?qū)⒊蔀閷I(yè)音響燈光行業(yè)借道并購曲線上市的一個(gè)典范。
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