近日，利亞德發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案及重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)草案。
根據(jù)方案，公司擬向不超過(guò)5名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票1.2億股，以募集資金總額不超過(guò)19.80億元。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“收購(gòu)PLANAR公司100%股權(quán)”、“設(shè)立文化產(chǎn)業(yè)投資公司”、“LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“LED國(guó)際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心創(chuàng)新項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。
收購(gòu)PLANAR公司100%股權(quán)事項(xiàng)擬投入募集資金10億元，利亞德將通過(guò)境外子公司以現(xiàn)金方式合并PLANAR公司。
利亞德新設(shè)全資子公司利亞德俄勒岡反向并入PLANAR公司，PLANAR公司將作為合并后的存續(xù)公司并成為利亞德美國(guó)的一家全資子公司繼續(xù)存續(xù)。合并完成后，PLANAR公司的普通股股票將從美國(guó)NASDAQ退市且將根據(jù)《美國(guó)證券交易法》予以注銷(xiāo)登記（Deregister）。根據(jù)《合并協(xié)議》，PLANAR公司的每股交易價(jià)格為6.58美元，交易總額預(yù)計(jì)約為15681.09萬(wàn)美元，折合人民幣約為10億元。
據(jù)了解，PLANAR公司于1983年成立于美國(guó)，并于1993年在美國(guó)NASDAQ上市，股票簡(jiǎn)稱為PLNR。PLANAR公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子專業(yè)顯示系統(tǒng)解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，所處行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。
PLANAR公司擁有全球領(lǐng)先的電子專業(yè)顯示技術(shù)，主要應(yīng)用于新興數(shù)字標(biāo)牌顯示市場(chǎng)和傳統(tǒng)工商業(yè)顯示市場(chǎng)，為零售商、教育機(jī)構(gòu)、政府機(jī)構(gòu)、商業(yè)企業(yè)、公共事業(yè)機(jī)構(gòu)、能源企業(yè)等客戶提供性能卓越高品質(zhì)的電子顯示系統(tǒng)解決方案，同時(shí)也是全球知名的高端家庭影院設(shè)備供應(yīng)商。標(biāo)的公司分支機(jī)構(gòu)、合作制造商和客戶遍布全球，目前在北美、歐洲和亞洲等地?fù)碛袖N(xiāo)售機(jī)構(gòu)，在美國(guó)和法國(guó)擁有生產(chǎn)制造中心。
截至6月30日，PLANAR公司資產(chǎn)總計(jì)4.6億元，負(fù)債合計(jì)1.78億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)2.8億元，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)519.13萬(wàn)元。
利亞德表示，此次以公司合并形式完成對(duì)美國(guó)NASDAQ上市公司PLANAR公司的私有化交易，是利亞德通過(guò)外延并購(gòu)加速自身業(yè)務(wù)及核心產(chǎn)品全球拓展的戰(zhàn)略實(shí)踐，是上市公司進(jìn)行全球化戰(zhàn)略布局的重要舉措。此次收購(gòu)PLANAR公司100%股權(quán)前后公司的控股股東和實(shí)際控制人均為李軍，此次交易不會(huì)導(dǎo)致利亞德控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成借殼上市。
公司擬以募集資金出資4.80億元與國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)開(kāi)金融”）及關(guān)聯(lián)方北京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資設(shè)立文化產(chǎn)業(yè)投資公司，文化投資公司主要采用PPP模式對(duì)文化旅游演藝項(xiàng)目進(jìn)行策劃設(shè)計(jì)，建造實(shí)施，及運(yùn)營(yíng)維護(hù)。完成后，公司占48%股權(quán)。國(guó)開(kāi)金融出資4.80億元，占48%股權(quán)；利國(guó)創(chuàng)景出資4000萬(wàn)元，占4%股權(quán)。
其他項(xiàng)目中，“LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“LED國(guó)際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心創(chuàng)新項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”擬分別投入募集資金4.8億元、4200萬(wàn)元、2300萬(wàn)元、4300萬(wàn)元、2000萬(wàn)元和3.72億元。
其實(shí)，為加快實(shí)現(xiàn)“全球視聽(tīng)王國(guó)領(lǐng)創(chuàng)者”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，利亞德上市以來(lái)一直踐行內(nèi)生發(fā)展與外延收購(gòu)相結(jié)合雙通道增長(zhǎng)策略。
2013年11月，公司收購(gòu)北京互聯(lián)億達(dá)科技有限公司100%股權(quán)，為公司LED小間距電視快速進(jìn)入廣電市場(chǎng)鋪開(kāi)了道路。
2014年5月，金達(dá)照明正式并入利亞德，帶動(dòng)了公司LED智能照明板塊的快速發(fā)展。
2015年7月及8月，勵(lì)豐文化及金立翔正式并入公司。勵(lì)豐文化主營(yíng)業(yè)務(wù)為向客戶提供創(chuàng)意策劃為核心的整體解決方案，包括城市文化綜合體、文化休閑旅游及文化展覽展示等；金立翔主營(yíng)業(yè)務(wù)為向文化傳媒領(lǐng)域提供LED顯示租賃產(chǎn)品和服務(wù)，在國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)的影響力。勵(lì)豐文化及金立翔的加入豐富了公司的LED文體教育板塊，初步完成了LED小間距電視、LED顯示、LED智能照明及LED文體教育傳媒“四輪驅(qū)動(dòng)”業(yè)務(wù)板塊構(gòu)建。
2015年7月，公司以受讓股權(quán)和認(rèn)購(gòu)新增出資的方式取得品能光電技術(shù)（上海）有限公司55%股權(quán)，品能光電為國(guó)內(nèi)最早的從事室外照明產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)，屬于國(guó)內(nèi)室外照明產(chǎn)品前三大著名品牌之一。公司收購(gòu)品能光電將與金達(dá)照明形成協(xié)同高效發(fā)展，金達(dá)照明為L(zhǎng)ED照明設(shè)計(jì)工程公司，并未有自有照明產(chǎn)品，品能光電將為照明工程提供穩(wěn)定的、性價(jià)比較高的LED照明產(chǎn)品。
