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2018年被認為是mini-led技術產品的元年。由于mini-led放棄了Micro-LED技術的極致化思維，采用折中的技術標準，因此量產難度大量降低，并可以短期內高速普及。在mini-led產品市場，液晶背光源和小間距LED顯示成為最主要的應用場景。但是，筆者認為真正能決定mini-led技術命運的“僅是”小間距LED顯示屏市場。

為何LED上游企業“急于推出mini-led”產品

在mini-led市場，有一個基本規律：上游晶圓制造企業要比中下游企業更“心急”；中游封裝企業比下游終端心急；下游終端企業作為“主要的市場競爭環節”、面向客戶的營銷階段，反而對mini-led這種新技術“積極性一般”。

例如，在OLED手機屏幕市場，2017年多家品牌因為三星的供貨不足，一些產品臨時改用LCD屏幕。即便如此，三星還是在控制OLED屏幕的投資節奏，并沒有“全力擴大產能”。——OLED手機市場長期維持“OLED屏幕難求”的局面。同時，在mini-led背光LCD手機屏幕市場，主要的推動著來自于上游、中游的企業、以及友達這樣的沒有多少OLED產能投入和建設的純液晶面板企業。反而是，手機作為競爭激烈、追求創新差異化的產品，終端品牌對mini-led技術的熱情非常有限。

產生以上問題的原因主要來自于兩個方面：首先，LED產業自身的壓力。LED產品的主要用途是照明（液晶背光源準確說也屬于照明）和LED顯示屏。對于照明市場而言，客戶場景需求的是“光通量”而不是LED設備數量。這使得在LED的電光轉化率不斷提升的背景下，單位LED上游產能，可以提供的有效光通量、照明面積不斷增加——而照明市場的總需求卻又是有限的。這導致了“效能提升”性的產能過剩擔憂。

第二，LED的照明應用在背光市場面臨“次世代”面板的挑戰。OLED顯示技術加速發展是關鍵變量。根據咨詢公司IHS的數據，2016年手機OLED屏幕出貨量達到3．85億片，滲透率在短短兩年內從14％快速上升到26％。2018年上半年，全球出貨OLED面板的智能手機接近2億部，占了21%的市場份額，三星顯示器公司在OLED面板領域依然有統治性優勢，市場份額高達94.7%。

這一個數據乍看起來，2016到2018年上半年，似乎OLED手機增速已經下降。但是，這是因為2016年開始決定投資新建的生產線尚未投產所致。

僅2018年中期我國大陸區域，即有京東方成都6代線、和輝上海5.5代線、天馬武漢6代線進入量產爬坡階段。這三條線如果滿產，可以提供2-2.5億部手機屏幕。此外，我國國內至少還有京東方綿陽6代線、維信諾固安6代線、華星光電武漢6代線、柔宇5.5代線、信利項目等在建設——這些產線即將在1年內逐漸量產，全部滿產至少可以提供3.5-4億部手機屏幕用OLED屏。(這是僅僅我國大陸地區的OLED在建生產線。如果計算了臺灣省、日韓地區的投資，以及計劃中但尚未開工的投資，總規模會更高！)

即業內預計，2020年手機OLED屏滲透率會從現在的五分之一上升到7成，2022年上升到9成——OLED屏幕是不需要背光源的，這就決定了LED背光在需求端的萎縮。

同期，OLED電視的產量也將保持每2年翻番的速度，進一步擠壓LED背光源的需求市場：LGD披露消息稱，2018年上半年大尺寸OLED出貨量突破130萬臺，同比2017年上半年出貨量60多萬臺，增長達到一倍之多。明年LGD廣州工廠會進入量產周期，規劃總產能與目前LGD韓國OLED大尺寸項目總產能相當。后年，華星光電的11代印刷OLED項目會進入量產周期。

所以，一方面是從發光角度看LED的效能不斷提供，另一方面是從液晶背光源看OLED替代趨勢帶來巨大壓力，LED上游企業必須不斷開拓嶄新的應用，才能有效消耗LED上游產業的產能。反而是終端市場，消費電子品牌產品商們并沒有多少LED產業鏈上的壓力，甚至在他們看來即便是最先進的mini-led，也只是一個OLED之外的“備胎”。

mini-led在顯示背光市場遭遇多重挑戰

作為一項新技術，mini-led在終端市場的“地位”并不高，只是“備胎”。為何會如此呢？因為mini-led的挑戰實在是不少。

首先，mini-led必須面對“時間”的挑戰。即一旦OLED普及，mini-led也就沒有了機會。三星最近五六年擴產oled面板皆采用停產液晶面板線、產能替代的方式進行。而mini-led作為背光源是需要配合液晶面板使用的。所以，必須在OLED沒有普及的時候、液晶顯示還在大量應用的歷史階段下，mini-led實現批量供應、并壓縮成本到高度普及的程度，mini-led才有市場機會。

其次，mini-led從成本角度看也有重大挑戰。和常規LED背光源比較, mini-led擴大了在HDR方面的性能效果。但是，代價是更為復雜的背光源系統，包括驅動、電路結構和LED燈珠數量都將更為復雜。這無疑是一個高成本因素。這在無論是多晶硅液晶、低溫單晶硅液晶、還是OLED產品價格走勢都是越來越低的背景下，顯然很影響“終端成品的競爭力”。終端廠商更傾向于OLED，除非mini-led一開始就能價格非常便宜。

第三，mini-led也面臨性能方面的挑戰。雖然mini-led增強了液晶系統的HDR能力，但是OLED屏幕是天然的HDR屏幕。同時，OLED屏幕，特備是在手機應用上已經走向柔性化。采用mini-led技術的柔性化性能可能遠不及OLED屏幕。這使得mini-led技術的液晶顯示設備，不能夠成為高端產品。而在中低端市場mini-led的成本問題會更為突出。

第四，對于OLED屏幕而言，印刷制造技術正在快速普及。2017年來新建成的實驗性研發生產線高達4條。印刷OLED技術可以使得大尺寸OLED面板制造的成本迅速下降。包括電腦顯示器或者OLED電視將是主要的受益產品。這一趨勢下，mini-led即便在電腦顯示器這種OLED尚未滲透的市場領域，也會面臨潛在的巨大壓力。

對于mini-led產業目前涉及的唯二應用之一，顯示背光源市場（另一個應用是小間距LED顯示墻市場）的前途并不是很樂觀。因為mini-led在顯示背光市場的命運，實際上是被捆綁在液晶技術上的。如果液晶技術走向沒落，mini-led技術就必然的“失去未來”。

無論mini-led技術多么強大和努力創新，背光源市場還是要看液晶的臉色才能存活。這種規律注定了mini-led “備胎”的命運：終端企業更多時候，是在沒有OLED可選擇的背景下,采用液晶屏幕，進而有可能采用一些mini-led技術的背光源。

小間距LED顯示，mini-led技術最終的歸宿

對于mini-led技術的發展，業內有一個高度一致的核心觀點：即便mini-led在液晶背光源市場取得一定的成功，但是隨著液晶轉向自發光顯示技術，這一市場也會枯竭——因此，搶占小間距LED顯示市場，是真正“長期可以依靠”的利基戰略。

一方面，2014年以來，小間距LED市場保持每年80-150%的增幅，已經成為LED產業鏈上“吃晶體顆粒”最主要的新動能。另一方面，LED顯示產品的像素間距越來越小，其對LED晶體顆粒的需求數量不斷升高，對LED晶體顆粒的幾何尺寸的精細度要求也不斷升高。因此，小間距LED顯示領域才是最符合mini-led技術“所有性能和產業鏈特性”的市場。

2018年中以來，先后有聯建光電、雷曼光電、天合光電等企業推出采用四合一mini-led燈珠顆粒的小間距LED屏產品，率先在終端市場打響mini-led產品規模化應用的戰役。其市場推進速度已經超過mini-led在電競液晶顯示器、手機背光源市場的推進速度。

在小間距LED市場，不同廠商之間的競爭異常激烈：一方面是因為市場參與廠商數量眾多，僅僅國內上市公司品牌就達十余家，大家都努力尋求產品的創新和差異化；另一方面是小間距LED的客戶都是“大客戶、高端需求”——這一市場單價高、客戶經濟承受力好、對高性能產品的認可和需求度遠領先于一般的大眾消費品市場。這些特點使得小間距LED廠商很愿意將mini-led作為一種“市場革新武器”。

據業內人士透露，2018年下半年至少還會有10家小間距LED品牌進入mini-led技術市場，推出新品或者基本完成產品研發，在明年上半年推出相應的產品。行業更預計2019年小間距led顯示市場會實現mini-led從P0.5到p2.0產品的全線覆蓋，最終 迎來小間距LED顯示屏產品“技術標準的新變革”。

采用mini-led技術的小間距LED產品在像素密度、色彩效果、可靠性、克服像素顆粒化等方面都會有不同程度的技術提升。而且四合一mini-led產品的大量普及還有望一定程度帶來小間距LED產品成本的下降。在眾多技術性利好支撐下，mini-led的助力也會讓小間距LED產業的規模不斷擴大。

且，小間距LED產品主要應用于“智慧指揮、公共顯示、文化顯示”等市場。這一市場受到智慧社會、信息化在社會管理、政務、工業化等方面的廣泛應用的刺激，亦處于高速增長期。可以說小間距LED市場具有“智慧智能”、“消費升級”、“工業互聯網”、“產業升級”、“服務型政府”、“科研創新”等眾多“時髦”的光環。在宏觀市場利好、信息化歷史性的發展機遇加持下，mini-led在小間距LED產業的市場前景更為不可限量。

與在液晶背光源市場mini-led只是“備胎”不同，小間距LED屏市場mini-led是次世代性的技術革命。這種巨大的戰略意義的差距，將最終決定小間距LED屏顯示產品市場，也僅有這個市場才是mini-led的命運決定者。