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一、LED應(yīng)用持續(xù)滲透

從長周期維度來看，LED行業(yè)由海茲定律驅(qū)動成長。即每經(jīng)過10年，LED輸出流明則提升20倍，而LED的成本價格將降至現(xiàn)有的1/10。在海茲定律的驅(qū)動下，LED單芯片成本不斷下降，亮度不斷提升，長周期帶動了LED產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用滲透。但以3-5年為一個時間節(jié)點(diǎn)來看，LED又表現(xiàn)出較為明顯的周期性，行業(yè)景氣度由供需博弈決定。回顧2009年至今，LED芯片行業(yè)大致以4年左右為一個周期，每輪周期中行業(yè)盈利水準(zhǔn)與庫存以及LED指數(shù)的走勢密切相關(guān)。2018年至今，LED市場再次進(jìn)入下行周期，目前來看MiniLED技術(shù)及供應(yīng)鏈不斷成熟，有望成為推動市場逐步恢復(fù)的新成長動能。

二、高密度LED產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟

小間距顯示持續(xù)景氣，成本下降有望推動市場高增長。2015年以來，LED小間距顯示成為帶動行業(yè)景氣度恢復(fù)的重要因素，未來在專用顯示及商用顯示市場仍有較大持續(xù)滲透空間。相比于傳統(tǒng)LED，小間距產(chǎn)品在亮度、色彩、可靠性、超大尺寸顯示等方面優(yōu)勢顯著，在專業(yè)顯示市場對液晶和DLP拼接屏形成快速替代，當(dāng)前滲透率已接近20%。智慧路燈也有望成為小間距LED顯示在5G世代的另一重要產(chǎn)品應(yīng)用方向，集成5G小基站、安防監(jiān)控、充電樁、環(huán)境監(jiān)測、語音廣播、智能調(diào)光等12大功能，市場空間超千億，遠(yuǎn)超當(dāng)前小間距傳統(tǒng)專用及商用顯示市場。

三、Mini/MicroLED有望新趨勢

采用MiniLED背光技術(shù)的LCD顯示屏，在亮度，對比度、色彩還原和節(jié)能優(yōu)于當(dāng)今LCD顯示器，甚至能與AMOLED競爭，同時還能控制生產(chǎn)成本。技術(shù)進(jìn)步帶動MiniLED作為小間距顯示產(chǎn)品升級。MiniLED作為小間距技術(shù)的延伸，在商用及家用顯示領(lǐng)域有望迎來應(yīng)用滲透。四合一封裝技術(shù)的突破是MiniLED產(chǎn)品落地的關(guān)鍵。COB是適用于Mini/MicroLED產(chǎn)品的核心封裝技術(shù)，未來最具應(yīng)用前景。MicroLED在消費(fèi)電子和穿戴產(chǎn)品也有廣泛應(yīng)用前景，MicroLED顯示的應(yīng)用，因自發(fā)光的顯示特性，搭配幾乎無光耗元件的簡易結(jié)構(gòu)，即能實(shí)現(xiàn)低能耗或高亮度的顯示器設(shè)計。

MiniLED在背光與顯示最有望形成產(chǎn)品突破。MiniLED能夠利用既有的LCD技術(shù)基礎(chǔ)，結(jié)合同樣成熟的RGBLED技術(shù)，開發(fā)出新一代背光設(shè)計的面板。從性能上講，無論是畫質(zhì)、厚度、成本還是異形切割、曲面顯示，都能夠與AMOLED電視面板相媲美，有望成為大尺寸AMOLED顯示的潛在競爭方案。模型測算MiniLED未來三年2片寸總需求量將達(dá)到1.07億片，市場需求增長空間極大。華為即將發(fā)布榮耀智慧大屏，MiniLED背光亦有望應(yīng)用于部分機(jī)型，帶動MiniLED背光在5G大屏顯示應(yīng)用新趨勢。