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    3月23日，聯(lián)得裝備發(fā)布公告稱，近日，公司與成都京東方光電科技有限公司(B7)（以下簡(jiǎn)稱“成都京東方”）簽署了設(shè)備采購(gòu)訂單（以下簡(jiǎn)稱“訂單”），訂單含稅金額為100,231,000元人民幣，未稅金額88,700,000元。
    據(jù)披露，上述采購(gòu)訂單的標(biāo)的為固態(tài)光學(xué)膠貼合機(jī)、偏光片貼片機(jī)，訂單數(shù)量為2條生產(chǎn)線，付款方式為TT(到貨90%；最終驗(yàn)收10%）。
    聯(lián)得裝備表示，訂單金額為88,700,000元人民幣（不含稅），約占公司2018年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入總額的13.37%。訂單的履行對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在積極影響，不影響公司經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性，不會(huì)因履行訂單對(duì)訂單對(duì)方形成重大依賴。
    值得注意的是，聯(lián)得裝備指出，公司具備履行訂單的能力，資金、人員、技術(shù)和產(chǎn)能均能夠保證訂單的順利履行，但合同的履行存在受不可抗力影響造成的風(fēng)險(xiǎn)；如果不能按約提供產(chǎn)品，將對(duì)訂單的履行造成一定的影響，如出現(xiàn)違約，公司將面臨賠償違約金的風(fēng)險(xiǎn)。
    此外，亞威資訊還了解到，2019年度，聯(lián)得裝備與同一交易對(duì)手方京東方A及其子公司簽訂了多份銷售合同，合同累計(jì)金額達(dá)到3.35億元。

聯(lián)得裝備2019年度與京東方簽署合同統(tǒng)計(jì)情況表

    京東方為聯(lián)得裝備大客戶。以聯(lián)得裝備2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)數(shù)據(jù)看，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.69億元，其中，京東方訂單占比50.07%，貢獻(xiàn)了一半營(yíng)收！

    下游需求提升+國(guó)產(chǎn)化率增加

    國(guó)產(chǎn)OLED模組設(shè)備景氣度持續(xù)提升

    OLED相比于LCD具備明顯優(yōu)勢(shì)，是下一代主流顯示技術(shù)。面板生產(chǎn)的三大工藝流程中，前兩道工藝較為復(fù)雜，對(duì)應(yīng)設(shè)備技術(shù)壁壘高。后道Module段門檻相對(duì)較低，且更換頻率更高，已經(jīng)率先開啟國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

    從投資節(jié)奏來(lái)看，面板廠建廠高峰已過(guò)，而模組線的資本開支仍處于上行通道。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，國(guó)內(nèi)OLED面板廠已采購(gòu)模組線47條，剩余未采購(gòu)產(chǎn)線153條。預(yù)計(jì)行業(yè)未來(lái)2年有接近150-200條OLED模組線擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)計(jì)總體市場(chǎng)達(dá)到300億元。

    隨著國(guó)內(nèi)OLED 面板企業(yè)的良率逐步提升，疊加下游OLED 產(chǎn)品滲透率提升帶來(lái)的需求增加，國(guó)內(nèi)逐漸邁入后段模組線的建設(shè)過(guò)程，迅速拉動(dòng)后段模組設(shè)備的需求。值得注意的一點(diǎn)是，根據(jù)上文中的“聯(lián)得裝備2019年度與京東方簽署合同統(tǒng)計(jì)情況表”可以看到，聯(lián)得裝備與京東方在2019年全年的交易金額是3.3億，其中四季度直接占了60%，國(guó)產(chǎn)設(shè)備出貨有望大幅提升，OLED 面板后段模組線的設(shè)備投資高峰期將在2020-2022 年出現(xiàn)。

    3D貼合為OLED模組核心設(shè)備

    有望充分受益折疊屏發(fā)展趨勢(shì)

    公司在貼合設(shè)備領(lǐng)域保持領(lǐng)先。3D貼合設(shè)備主要應(yīng)用于OLED曲面屏貼合或折疊屏貼合工藝，是OLED模組環(huán)節(jié)的核心設(shè)備，具備高技術(shù)門檻。且從價(jià)值量來(lái)看，公司此次中標(biāo)2條模組線的3D貼合設(shè)備及偏光片貼合設(shè)備，平均單線中標(biāo)金額達(dá)5000萬(wàn)元，占整線成本比重超過(guò)三分之一。

    另一方面，隨著華為和三星推出二代折疊屏手機(jī)，折疊屏迎來(lái)風(fēng)口。3D貼合作為折疊屏的關(guān)鍵設(shè)備，無(wú)論選擇內(nèi)折疊還是外折疊，折疊屏與鉸鏈處的貼合均需用到全新的3D貼合設(shè)備，公司此次在3D貼合設(shè)備取得突破，有望受益折疊屏發(fā)展趨勢(shì)。