2022年上半年國(guó)內(nèi)疫情突發(fā)，新增酒店大幅下降，政府和企業(yè)采購(gòu)支出也有所縮緊，在整體市場(chǎng)環(huán)境下行的情況下，商用電視總銷量為179.2萬臺(tái)，同比下降1.8%。同時(shí)由于商用電視作為高性價(jià)比的商用顯示產(chǎn)品，在市場(chǎng)需求慘淡的影響下，價(jià)格成為企業(yè)決勝的關(guān)鍵。為提升銷量，商用電視企業(yè)價(jià)格內(nèi)卷加劇，從而導(dǎo)致上半年總銷額為29.5億元，同比下降21.6%。
TCL/海信銷量同比下降，創(chuàng)維實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)
商用電視出貨行業(yè)中受疫情影響最大的便是酒店及地產(chǎn)市場(chǎng)，今年上半年新增注冊(cè)酒店數(shù)2.9萬家，同比下降20%，而商用電視在酒店及地產(chǎn)市場(chǎng)出貨69.7萬臺(tái)，同比下降17%，酒店及地產(chǎn)市場(chǎng)在疫情反復(fù)下受到較大沖擊，而與其粘性較強(qiáng)的TCL/海信/飛利浦/索尼受疫情影響最為嚴(yán)重，銷量均同比下降。創(chuàng)維在方艙醫(yī)院大單項(xiàng)目支持下實(shí)現(xiàn)同比增6.8%，而長(zhǎng)虹憑借低價(jià)實(shí)現(xiàn)銷量同比增長(zhǎng)8.2%，高于其他企業(yè)。
2022年H1商用電視各品牌銷量及變化
Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）Unit：K臺(tái)，%
短期看“小”，長(zhǎng)期看“大”
從商用電視市場(chǎng)均價(jià)來看，32”均價(jià)為675元，而TV面板價(jià)格則為197元，通過整機(jī)成本核算（不包含人工、運(yùn)營(yíng)等成本），32”利潤(rùn)空間最低約為71%，高于43”、50”、55”商用電視，而自65”起，商用電視利潤(rùn)空間基本維持在93%以上。32”在利潤(rùn)和方艙醫(yī)院需求的驅(qū)動(dòng)下，上半年成為銷量增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)217%，短期來看，32”仍有一定的市場(chǎng)空間。但由于65”以上大尺寸市場(chǎng)溢價(jià)高于其他尺寸，未來依然為市場(chǎng)發(fā)展的重點(diǎn)。
2022年H1商用電視各尺寸段均價(jià)
Data source: 奧維睿沃（AVC Revo），Unit：元
全行業(yè)需求萎靡，醫(yī)療市場(chǎng)為新的發(fā)展領(lǐng)域
從行業(yè)出貨格局來看，除醫(yī)療市場(chǎng)外，其他市場(chǎng)出貨份額均有所下降，酒店及地產(chǎn)市場(chǎng)出貨最多，占38.9%的市場(chǎng)份額，下降7.1%。從細(xì)分行業(yè)來看，在國(guó)家保障性租房快速發(fā)展的背景下，公寓酒店存在一線生機(jī)，公寓酒店出貨占酒店及地產(chǎn)市場(chǎng)總出貨量的18%，份額上升最快。而醫(yī)療市場(chǎng)在方艙醫(yī)院的支持下出貨躍居第二，占29.4%，上升26個(gè)百分點(diǎn)，成為發(fā)展最快的市場(chǎng)。
2022年H1商用電視行業(yè)銷量占比
Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）
政府需求尺寸線較長(zhǎng)，醫(yī)療和教育分別為43”和65”主要出貨市場(chǎng)
從2022年中標(biāo)行業(yè)數(shù)據(jù)來看，政府和醫(yī)療需求尺寸偏小，集中于43”，而酒店地產(chǎn)和教育市場(chǎng)需求尺寸則相對(duì)較大，集中于50”和55”，但從65”以上市場(chǎng)上可以看出，政府和教育市場(chǎng)對(duì)大尺寸需求高于其他市場(chǎng)，未來政府和教育市場(chǎng)將成為大尺寸的主要出貨市場(chǎng)。
2022年H1各行業(yè)中標(biāo)商用電視尺寸銷量分布
Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）
方艙醫(yī)院熱度消退，預(yù)計(jì)2022年商用電視銷量同比下降0.2%
隨著國(guó)內(nèi)防疫常態(tài)化，2022年下半年方艙醫(yī)院建設(shè)熱度逐漸消退，而在國(guó)家對(duì)酒店業(yè)的支持下和暑期旅游訂單增加的環(huán)境下，酒店市場(chǎng)開業(yè)信心將優(yōu)于上半年，奧維睿沃（AVC Revo）預(yù)計(jì)下半年商用電視銷量為269萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.0%，預(yù)計(jì)全年銷量為448萬臺(tái)，同比下降0.2%。
