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提要： 今年以來，康得新、南洋科技等多家公司紛紛斥資進(jìn)入光學(xué)級聚酯薄膜行業(yè)業(yè)內(nèi)人士介紹，光學(xué)膜產(chǎn)品附加值高、下游領(lǐng)域需求量大，是吸引多家上市公司進(jìn)入的主要原因。由于該行業(yè)進(jìn)口替代空間巨大，相關(guān)公司有望迎來集體爆發(fā)。

今年以來，康得新、南洋科技等多家公司紛紛斥資進(jìn)入光學(xué)級聚酯薄膜行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士介紹，光學(xué)膜產(chǎn)品附加值高、下游領(lǐng)域需求量大，是吸引多家上市公司進(jìn)入的主要原因。由于該行業(yè)進(jìn)口替代空間巨大，相關(guān)公司有望迎來集體爆發(fā)。

奧維咨詢公司副總經(jīng)理文建平指出，包括光學(xué)膜在內(nèi)的高端聚酯類薄膜，是制造聚酯薄膜電容器和液晶顯示器的關(guān)鍵上游原材料，電子材料級別、光學(xué)薄膜級別的特種聚酯薄膜在國內(nèi)市場供不應(yīng)求，國內(nèi)目前主要從日本進(jìn)口，未來進(jìn)口替代空間較大。

下游應(yīng)用廣泛

業(yè)內(nèi)介紹，近年來全球聚酯薄膜行業(yè)高速成長，產(chǎn)能規(guī)模快速擴(kuò)大，而國內(nèi)聚酯薄膜行業(yè)一直存在結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象，現(xiàn)有生產(chǎn)線多數(shù)所產(chǎn)薄膜為單層結(jié)構(gòu)或簡用性能，只適合一般用途，高附加值產(chǎn)品和特殊用途產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。

中國塑料協(xié)會發(fā)布的《中國聚酯薄膜行業(yè)三年發(fā)展振興規(guī)劃(2009年-2011年)》就明確提出，將配套應(yīng)用在液晶顯示器材行業(yè)的光學(xué)聚酯薄膜、太陽能領(lǐng)域的聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜作為未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點。

聚酯薄膜具有良好的綜合性能，廣泛應(yīng)用于包裝材料、電子絕緣、護(hù)卡材料、影像膠片、熱燙印箔等眾多領(lǐng)域。其中，應(yīng)用于包裝材料的普通聚酯薄膜厚度一般在8μm-75μm(微米，1μm相當(dāng)于1米的一百萬分之一)，應(yīng)用于其他工業(yè)領(lǐng)域的中厚型特種聚酯薄膜厚度一般在75μm以上。

光學(xué)級聚酯薄膜具有低霧度和高透光率、表面光潔度高、厚度公差小等出色的光學(xué)性能，主要用于高端液晶顯示器材中的擴(kuò)散膜、增亮膜、反射膜、抗靜電保護(hù)膜、觸摸屏中的保護(hù)膜以及軟性顯示器用膜等領(lǐng)域。而且，光學(xué)級聚酯薄膜應(yīng)用范圍正在不斷拓展，例如應(yīng)用于汽車領(lǐng)域的防紫外線隔熱貼膜等。

此外，近年來應(yīng)用于電子信息產(chǎn)品的電子電路向集成化和平面化方向發(fā)展成為總體趨勢，這對電子元器件的片式化、小型化、高精度、一致性、可靠性和適應(yīng)表面組裝多等方面提出了要求，為光學(xué)級聚酯薄膜的產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。

進(jìn)口替代空間巨大

近幾年來隨著國內(nèi)高世代液晶面板的興起，對于上游關(guān)鍵材料如光學(xué)膜的需求也大幅增加。方正證券預(yù)計，光學(xué)膜在液晶面板中應(yīng)用量較大，約占到液晶面板成本的10%左右，以一條8代線總投資200億元計算，其光學(xué)膜的需求就達(dá)到20億元。

京東方副總裁張宇介紹，液晶面板上游原材料中，玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅(qū)動IC和背光模組是6大主要原材料，光學(xué)膜在背光模組、偏光片、液晶材料等都有使用。許多上游材料此前都只能從海外采購，最近幾年京東方一直在力推產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，在同等品質(zhì)下，會更加扶持國內(nèi)上游供應(yīng)商。

奧維咨詢副總經(jīng)理文建平認(rèn)為，國內(nèi)包括液晶電視在內(nèi)的電子產(chǎn)品未來將繼續(xù)保持快速增長，而目前國內(nèi)的光學(xué)膜產(chǎn)能極小，光學(xué)膜項目以對下游液晶顯示器材行業(yè)的國產(chǎn)化水平提升有著積極作用。

光學(xué)膜市場的巨大前景，已經(jīng)吸引了多家上市公司進(jìn)入。南洋科技日前披露的非公開發(fā)行預(yù)案稱，公司計劃以每股22.77元價格發(fā)行不超過3200萬股，募集資金7.2億元，投向“年產(chǎn)2萬噸光學(xué)級聚酯薄膜項目”和“年產(chǎn)5000噸電容器用聚酯薄膜項目”。2011年7月12日，康得新出資2億元，成立全資子公司進(jìn)軍光學(xué)膜領(lǐng)域。券商分析師預(yù)計，隨著液晶面板產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，康得新在光學(xué)膜市場上大有可為。目前國內(nèi)光學(xué)膜廠商主要有樂凱等公司，但是都沒有進(jìn)入主流供應(yīng)商行列，國內(nèi)市場基本上被外資企業(yè)占據(jù)。