2013年12月19日晚間，深圳市聯(lián)建光電發(fā)布公告，稱擬以8.6億元并購(gòu)戶外廣告企業(yè)——四川分時(shí)廣告?zhèn)髅接邢薰�，將采用現(xiàn)金支付和發(fā)行股份相結(jié)合的方式，以現(xiàn)金方式支付24029萬元，以發(fā)行股份的方式支付61971萬元，計(jì)劃發(fā)行股份數(shù)量為3899.9995萬股，每股價(jià)格為15.89元。
據(jù)悉，本次并購(gòu)，聯(lián)建光電擬分別向董事長(zhǎng)劉虎軍、分時(shí)傳媒實(shí)際控制人何吉倫發(fā)行股份募集配套資金20537萬元和5463萬元，配套融資總額2.6億元用于支付交易對(duì)價(jià)中的現(xiàn)金部分及交易費(fèi)用。
公告顯示，本次交易制定了業(yè)績(jī)對(duì)賭條款，分時(shí)傳媒股東方承諾5年凈利潤(rùn)合計(jì)5.5億元，其中2013年、2014年、2015年、2016年、2017年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于8700萬元，1億元，1.13億元、1.22億元，1.28億元。如果實(shí)際利潤(rùn)低于上述承諾利潤(rùn)的，將按照簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。
本次交易完成后，聯(lián)建光電主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將從以LED生產(chǎn)制造為主轉(zhuǎn)為L(zhǎng)ED生產(chǎn)制造與戶外媒體運(yùn)營(yíng)并重。
