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    從2013年開始，大屏智能手機和平板電腦帶來的觸控面板行業(yè)紅利就已經(jīng)步入下行通道，包括新材料、新工藝、新世代線、新產(chǎn)能引起的行業(yè)聚合效應(yīng)和價格革命，已經(jīng)超過傳統(tǒng)市場的容納力，并將在未來數(shù)年內(nèi)顯著影響整個顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局。

    數(shù)據(jù)顯示觸控面板行業(yè)質(zhì)變已經(jīng)開始

    2013年是觸控行業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一年。這一年，液晶面板廠，以IN-CELL或者ON-CELL制程大幅導(dǎo)入觸控面板產(chǎn)品，直接帶來，筆記本觸控面板2-3成的壓價。價格的變化，導(dǎo)致2013年觸控面板行業(yè)銷量和銷售額雙高的局面扭轉(zhuǎn)，行業(yè)利潤嚴重下壓。部分小型觸控面板企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)停產(chǎn)。這一年觸控面板廠牧東宣布出售蘇州子公司股權(quán)，等于是賣掉觸控設(shè)備和相關(guān)業(yè)務(wù)，成為觸控行業(yè)“退出”第一單。

    但是，2013年還只是觸控面板價格戰(zhàn)的序曲。臺灣自由時報的消息，NB觸控需求不如預(yù)期，OGS（單片式觸控面板解決方案）觸控面板價格在2013年6月到2014年6月以來腰斬之后，2014年下半年仍將續(xù)跌2成，每寸報價跌破2美元。

    另據(jù)消息稱，9月份NB大廠向零組件廠發(fā)出RFQ詢價單，開始為明年新機采購做準備。大尺寸觸控面板平均每寸報價下探到1.5～1.7美元，相比目前每寸1.9～2美元的均價，降價幅度高達15％～20％。

    受制于價格戰(zhàn)，觸控產(chǎn)業(yè)企業(yè)營收紛紛波動。以傳統(tǒng)觸控面板全球第一重鎮(zhèn)臺灣為例，2014年第二季臺灣觸控面板產(chǎn)值約為597億元新臺幣，相較于2014第一季的488億，成長了為22％；但2013第二季的668億產(chǎn)值相比較，則衰退了11％。以半年為基準做分析，2014上半年臺灣觸控面板產(chǎn)值為1,085億，相較2013下半年的1,273億，衰退了15％；相較2013上半年的1,429億，衰退了24％。

    觸控面板行業(yè)量增價跌的局面，已經(jīng)讓人們意識到，觸控行業(yè)已經(jīng)不是比“誰的產(chǎn)品更好”的競爭，而是比“誰能最有力的控制成本”的競爭。尤其是隨著液晶面板業(yè)對觸控產(chǎn)品整合力度的加強，“成本”競爭將是該行的唯一主角。

    新材料應(yīng)用帶來產(chǎn)業(yè)新空間

    ITO（氧化銦錫）材料作為觸控面板產(chǎn)品導(dǎo)電玻璃的主要選擇已經(jīng)有30年歷史。但是，目前，ITO的霸主地位已經(jīng)不保。

    驅(qū)動觸控行業(yè)選擇新型材料的動力是近兩年來“柔性”顯示技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。ITO材料相對比較脆弱，用在柔性顯示上壽命比較低，不能滿足未來柔性顯示，尤其是穿戴設(shè)備的觸控顯示需求。同時，新型的替代材料也能降低觸控面板的制造成本。

    目前廣受關(guān)注的新興替代材料包括Silver Nanowires（納米銀線）、Metal Mesh（金屬網(wǎng)格）、PEDOT/Conductive Polymers（導(dǎo)電聚合物）、Graphene（石墨烯）、Carbon Nanotubes（納米碳管）、ITO inks（ITO油墨）等。其中，納米銀線和金屬網(wǎng)格已經(jīng)進入實用化階段，將是短期內(nèi)ITO材料的最有利替代者。長期看，行業(yè)則看好石墨烯的廣泛應(yīng)用。

    華為的Ascend、LG和聯(lián)想的AIO、GVISION的POS屏幕等已經(jīng)采用納米銀線材料的觸摸產(chǎn)品。雖然這些產(chǎn)品不是柔性顯示的，但是卻無法掩蓋納米銀線產(chǎn)品極佳的延展性和柔韌度，同時在導(dǎo)電和光學(xué)性能上也不輸于或者優(yōu)于傳統(tǒng)ITO材料的競爭力。金屬網(wǎng)格產(chǎn)品的可撓性也非常好，光學(xué)性能好于傳統(tǒng)ITO材料。目前，群創(chuàng)、中華映管、富士康集團的觸摸面板廠商英特盛等企業(yè)已經(jīng)開始供貨。

    使用新材料替代傳統(tǒng)ITO產(chǎn)品可以導(dǎo)致“材料性能提升”（上面已經(jīng)提到），以及材料成本下降和工藝技藝的簡化。后兩者有助于觸控面板產(chǎn)品降低成本。

    ITO（氧化銦錫）中銦金屬是自然界中存儲量最低的稀有金屬之一，其產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性存疑，成本也會更高，而且還擁有毒性、廢棄物難以回收。同時，ITO材料使用蒸鍍工藝，設(shè)備成本高、材料浪費量巨大（高達9成）。這與金屬網(wǎng)格或者納米銀線未來的印刷技術(shù)路線圖比較，可形成至少50%的成本差異。而ITO材料和涂覆大致占觸摸面板的40%成本。

    從未來看，石墨烯、碳納米管等材料也是ITO的有力競爭者，而且原始材料更為普遍、環(huán)境污染更小。但是，目前這兩者的成本居高不下，阻礙了市場的進一步拓展。但是，無論如何，業(yè)界已經(jīng)認定替代ITO材料的必要性：這就是柔性顯示的需求。預(yù)計，到2018年，新材料對ITO材料的替代率至少在50%以上。

    尋找ITO替代材料，為柔性顯示時代的到來提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，同時也有利于進一步大幅度降低觸控面板的成本。尤其是針對大尺寸應(yīng)用，金屬網(wǎng)格、納米銀線、石墨烯等材料更容易實現(xiàn)導(dǎo)電玻璃經(jīng)濟制造。這種新材料應(yīng)用，未來甚至?xí)^觸控面板的范圍，在包括半導(dǎo)體顯示等更廣闊的領(lǐng)域，帶來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新空間。

    新工藝，讓觸控行業(yè)遭遇新競爭

    觸控行業(yè)的新工藝進步主要指更高世代線的建成、IN-CELL或者ON-CELL工藝、以及印刷技術(shù)的使用等三個主要方面。

    宸鴻2013年1月宣布投資4億美元，在福建平潭建設(shè)一座5.5代廠，搶攻觸控筆電商機。同期，京東方在合肥投資53.6億元人民幣建設(shè)基于6代線玻璃基板的觸控面板生產(chǎn)線。這兩個項目并非特例，而是近年來觸控面板產(chǎn)業(yè)投資力量加強、產(chǎn)品線世代升級、目標產(chǎn)品大型化發(fā)展，以及產(chǎn)品成本控制力增強等行業(yè)發(fā)展特征下的必然結(jié)果。

    更高的世代線投入，意味著觸控面板行業(yè)能夠提供更大的單一尺寸觸控屏幕。例如，6代線可以經(jīng)濟切割兩塊65寸觸控單元。更高世代線的投入也意味著行業(yè)產(chǎn)能的集聚增加。例如，F(xiàn)-TPK（宸鴻）平潭5.5代廠產(chǎn)能規(guī)模每月可生產(chǎn)100萬片15英寸NB觸控面板。同時，高世代切割小尺寸產(chǎn)品，例如10英寸平板電腦觸控面板的成本也會更為低廉。分析認為，未來觸控產(chǎn)品行業(yè)，5-6代線將成為生產(chǎn)主力，在產(chǎn)品規(guī)格上能夠滿足筆記本、臺式機電腦需求、并更經(jīng)濟的提供大尺寸手機屏幕產(chǎn)品，同時亦少量兼顧超大尺寸顯示產(chǎn)品的市場需求。

    不過，以產(chǎn)能規(guī)模、成本控制力和大尺寸制造能力為標準，觸控面板高世代線的建設(shè)與IN-CELL或者ON-CELL工藝比較依然是小巫見大巫。