7月25日晚間公告，2016年7月21日，公司收到深交所下發(fā)的《關(guān)于對北京匯冠新技術(shù)股份有限公司的重組問詢函》（創(chuàng)業(yè)板許可類重組問詢函【2016】第58號，以下簡稱“問詢函”），公司與中介機(jī)構(gòu)就問詢函中的問題進(jìn)行了分析討論和答復(fù)，并修訂了重組報(bào)告書等相關(guān)文件，經(jīng)申請，公司股票于2016年7月26日上午開市起復(fù)牌。
根據(jù)重組方案，公司擬通過向劉勝坤、楊天驕、沈海紅、何旭等14名自然人及云教投資、上海源美、中廣影視、納興投資、杉華股權(quán)、杉華創(chuàng)業(yè)等6家機(jī)構(gòu)以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買其共同持有的恒峰信息100%股權(quán)，其中發(fā)行價(jià)為29.50元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行股份數(shù)量為19，125，416股；同時(shí)，公司擬向不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過51，700.00萬元。
經(jīng)評估，恒峰信息100%股權(quán)的整體價(jià)值確定為80，600.00萬元。其中：以發(fā)行股份方式向交易對方合計(jì)支付56，420.00萬元，占交易對價(jià)的70%；以現(xiàn)金方式向交易對方合計(jì)支付24，180.00萬元，占交易對價(jià)的30%。
公告顯示，恒峰信息是一家長期為中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校及各級教育管理部門等各類教育機(jī)構(gòu)提供教育信息化解決方案、教育軟件服務(wù)提供商，在廣東省教育信息化行業(yè)擁有相對靠前的市場地位，目前已經(jīng)累計(jì)服務(wù)基礎(chǔ)教育學(xué)校2，300余所，年覆蓋學(xué)生250萬左右，累計(jì)服務(wù)職業(yè)教育院校110余所，年覆蓋學(xué)生130萬人以上。根據(jù)內(nèi)容和模式的不同，恒峰信息的業(yè)務(wù)可以劃分為系統(tǒng)集成類業(yè)務(wù)、軟件銷售業(yè)務(wù)和其他IT類業(yè)務(wù)。系統(tǒng)集成類業(yè)務(wù)根據(jù)內(nèi)容的不同，大致可以分為“三通兩平臺”集成業(yè)務(wù)、教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺集成業(yè)務(wù)和其他行業(yè)的集成業(yè)務(wù)。
匯冠股份表示，本次交易完成后，上市公司的主營業(yè)務(wù)將圍繞智慧教育服務(wù)生態(tài)圈，成為一家教育裝備及教育智能化整體解決方案提供商。通過本次交易，上市公司將實(shí)現(xiàn)智能教育裝備與教育信息化的有機(jī)結(jié)合，將上市公司具有競爭優(yōu)勢（愛基,凈值,資訊）的交互式電子白板、交互智能平板等智能教育裝備提供給優(yōu)質(zhì)的教育信息化系統(tǒng)集成商，在提升公司盈利的同時(shí)獲取下游客戶渠道，一方面有利于未來在既有渠道中導(dǎo)入智能教育內(nèi)容，另一方面為最終實(shí)現(xiàn)圍繞教育裝備、教育信息化、教育內(nèi)容、教育場景等智能教育服務(wù)生態(tài)圈奠定基礎(chǔ)。
