5月20月，聚燦光電終止了用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金的不超過6.03億元定增募資方案，但時(shí)間僅過兩天，聚燦光電又推出了新一輪的定增募資方案。5月22日，聚燦光電披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，募集資金總額不超10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于高光效LED芯片擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
關(guān)于本次公司非公開發(fā)行的目的，聚燦光電指出：
支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展，提升產(chǎn)品品質(zhì)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司增長(zhǎng)增添動(dòng)力。隨著技術(shù)進(jìn)步、應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大、市場(chǎng)規(guī)模以及行業(yè)滲透率的不斷提高，國(guó)內(nèi) LED 芯片行業(yè)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)集中度逐步提高，LED 芯片高端新興應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模快速提高。為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的新態(tài)勢(shì)，公司在已有產(chǎn)業(yè)布局的基礎(chǔ)上，亟需進(jìn)一步加強(qiáng)新興高端應(yīng)用領(lǐng)域的高光效 LED芯片的產(chǎn)業(yè)布局，鞏固并擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升公司核心產(chǎn)品的技術(shù)水平，提高公司的市場(chǎng)地位，同時(shí)持續(xù)跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展方向，完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，確保公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展，增強(qiáng)公司盈利能力，提升上市公司質(zhì)量，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值和股東利益最大化。
緩解公司營(yíng)運(yùn)資金壓力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。LED 外延生長(zhǎng)及芯片制造環(huán)節(jié)在 LED 產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量高，設(shè)備投資強(qiáng)度大，同時(shí)利潤(rùn)率也相對(duì)較高，是典型的資本、技術(shù)密集型行業(yè)。受限于資本市場(chǎng)環(huán)境和上市時(shí)點(diǎn)較晚等因素，公司營(yíng)運(yùn)資金主要通過借款的方式解決，資金成本壓力較大，且銀行借款額度受相關(guān)政策影響較大、效率較低。
近年來(lái)，公司加大生產(chǎn)研發(fā)投入力度和市場(chǎng)開發(fā)力度，對(duì)流動(dòng)資金的需求進(jìn)一步加大。與同行業(yè)上市公司相比，公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，流動(dòng)性較弱，資本實(shí)力在一定程度上影響了公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。為了匹配公司發(fā)展需要，公司擬通過本次非公開發(fā)行股票募集資金，補(bǔ)充公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金，緩解資金壓力，降低資產(chǎn)負(fù)債率，改善公司的資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)而提升盈利能力與經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過 100,000.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于以下項(xiàng)目：
高光效 LED 芯片擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額為 9.49億元，其中：固定資產(chǎn)投資金額為9.35 億元，預(yù)備費(fèi)為 467.30 萬(wàn)元，流動(dòng)資金為 1000.00 萬(wàn)元。本項(xiàng)目擬投入募集資金金額為 70,000.00 萬(wàn)元，全部用于固定資產(chǎn)投資。高光效 LED 芯片擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目位于江蘇省宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚燦光電科技（宿遷）有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，實(shí)施主體為公司控股子公司聚燦光電科技（宿遷）有限公司。建設(shè)完成后，項(xiàng)目將用于研發(fā)與制造包含Mini/Micro LED、車用照明、高功率 LED 等在內(nèi)的高端 LED 芯片產(chǎn)品，并形成藍(lán)綠光 LED 芯片 950 萬(wàn)片/年的生產(chǎn)能力。
此外，本次募集資金中的 30000.00 萬(wàn)元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司營(yíng)運(yùn)資金需求，進(jìn)一步提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力并支持公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。
聚燦光電表示，本次發(fā)行完成后，公司資本規(guī)模和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，緊密圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，有利于公司在當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)下進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率，有助于增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位，促進(jìn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。
