6月18日，偏光片廠商三利譜發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書，擬向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)20,800,000 股，42.03元／股，募集資金總額 874,224,006.97 元。
據(jù)悉，本次非公開發(fā)行新增股份 20,800,000 股預計將于 2020 年 6 月 19 日在深圳證券交易所上市。
報告期內(nèi)，三利譜主要從事偏光片的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，營業(yè)收入分別為 81,761.38 萬元、88,296.04 萬元、145,066.87 萬元和 31,967.77 萬元。隨著合肥三利譜產(chǎn)能的釋放，公司營業(yè)收入呈逐年增長的趨勢。
報告期內(nèi)，三利譜歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 8,220.39 萬元、2,769.85 萬元、5,125.25 萬元和 1,142.26 萬元。2018 年，受下游手機市場出貨量階段性下降 導致公司產(chǎn)品價格下降以及合肥三利譜量產(chǎn)初期單位生產(chǎn)成本較高等因素影響，歸屬于母公司所有者的凈利潤有所下滑;2019 年，隨著子公司合肥三利譜產(chǎn)能利用率大幅提升帶來銷量的大幅增加以及市場供需關系致部分產(chǎn)品售價提升，同時公司嚴控期間費用，歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長 85.04%。
三利譜表示，本次募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于超寬幅 TFT-LCD 用偏光片生產(chǎn)線項目。本次發(fā)行及募集資金投資項目實施后，公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步擴大，公司的主營業(yè)務收入將大幅增加，經(jīng)營的抗風險能力將大幅增強，盈利能力也將得到較大的提升。
同時，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為 854,265,972.44 元，本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，有利于提高公司運營能力和償債能力，進一步優(yōu)化資產(chǎn)結構，降低財務成本和財務風險，增強未來的持續(xù)經(jīng)營能力。
此外，本次非公開發(fā)行 16 名獲配投資者中，張建軍先生為發(fā)行人的控股股東、實際控制人，因此與發(fā)行人存在關聯(lián)關系。截至 2020 年 5 月 31 日，公司的總股本為 104,000,000 股，張建軍先生直接持有 27,658,722 股公司股份，占公司總股本的比例為 26.59%， 為公司控股股東和實際控制人。本次發(fā)行后，張建軍先生直接持有 28,610,423 股公司股份，占公司總股本的 比例為 22.93%，仍為公司控股股東和實際控制人。綜上，本次發(fā)行前后，公司控股股東、實際控制人未發(fā)生變化，公司的控制權狀況也未發(fā)生變化。
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